建安二十四年（219年），鎮(zhèn)守漢中的大將夏侯淵被斬殺，劉備軍大捷。
　　
　　曹操聞得此訊，更加惆悵。司馬懿看得出來，曹操，這位近百年來最偉大的軍事家，早已過了自己用兵如神的軍事生涯黃金時期，步入了暮年。打仗不光是拼腦 子，拼兵力，更是對雙方主帥意志力的考驗。已經(jīng)六十五歲的曹操，在對勝利的渴望和戰(zhàn)斗的意志方面，已經(jīng)不可能是小他六歲的劉備的對手。
　　
　　果然，曹操三月才姍姍進入漢中，潦草地打了幾場仗，到五月就匆匆離開了漢中回到長安。
　　
　　漢中，對于孤不過是塊雞肋，對于你劉備倒是塊肥肉。既然如此，你拿去吧，像個暴發(fā)戶一樣如饑似渴地拿去吧。
　　
　　劉備老實不客氣，奪取了漢中，又命令義子劉封和將軍孟達把上庸一并拿下。地盤擴張之后，劉備進位為漢中王。
　　
　　曹操第一次感到無能為力。老了，真的老了。
　　
　　荊州方面，關(guān)羽受了劉備的鼓舞和指令，終于大舉北伐，包圍曹仁于樊城。曹操派名將于禁統(tǒng)領(lǐng)七軍救援曹仁，兩軍僵持在樊城。
　　
　　秋天的霖雨，連綿不絕，一任階前點滴到天明。在這花果飄零的季節(jié)，曹操隱約產(chǎn)生一個怪異的想法：自己熬不過這個冬天了。